打寄せる波の音が　思い出を運んでくる
今はいない君のバースディ　ビーチサイドのバースディ
キャンドルの替わりに花火をつけて　二人の未来だけ夢にみてた
航海を照らすムーンライト

今もまだ　一人ならば思い出を愛に替えて
女々しいけど君にラブコール　ビーチサイドでラブコール
プレゼントの代わりは打寄せる波　電話線をつたい望みのせて
心を削って鳴り続く音　夢にかけては　また　耳にもどす
航海を照らすムーンライト

1	さようなら	デモテープがそのままレコードに。「悲しくさせる」は歌詞の単純な歌い間違いで、「淋しくさせる」が正。これを録音したとき、天野さんは風邪をひいていた。（07.1.21記）曲は天国への階段が下敷きになっている。
2	新青春	さようなら・あせとともにデモテープ風にスタジオ録音されたもの。作詞の及川有正氏は「2時10分」つながり。元一関市長のご子息。
3	NSP cry
4	あせ	この曲のタイトルは中村さんが付けたもの。ポプコン本選会時間奏で「つぶつぶの」と歌いだした失敗は有名なことですがこの演奏時はバックにドラムが付いた四人組NSPでありました。
5	いい
6	おひるねの季節	無人コンサート会場での追加録音。平賀さんのマイクが活きておらずコーラスが・・・
7	ﾎﾞｰｶﾙなんていらないよ	グループ結成の頃、天野はギターが弾ければ満足。平賀はベースをがんがんできれば満足。だから「ﾎﾞｰｶﾙなんて要らない！」・・・というところから曲ができた。
8	ちょうちょ	ポプコンへの応募曲。こちらは採用されず、「あせ」で予選会へ出場となった。
9	がんばれやせがえる	ＮＳＰのオリジナル曲として最初に完成した楽曲。 NSPのサインなどに現れるカエルはこの曲が発生元。
10	便所虫	＊歌い終わったあと、ガタガタッと音がしているのは中村さんが椅子から　転げ落ちそうになった音。＊便所虫とは即ち蛆虫のこと（07.1.21記）＊コッキーポップ放送で使うために録音したはずが。。。（08.2.10追記）
11	僕の夏休み	無人コンサート会場での追加録音。平賀さんのボーカルマイクはoffになっていた。
12	昨日からの逃げ道	作詞のまきしい氏は女性。黒のイメージで真夏も凍える印象だったそうで。
13	ひとりだちのすすめ
14	君と歩いてみたくて	詞に合うように曲の一部を天野さんが手直し。この曲はそこがいい！と皆に言われ中村さんは・・・（♪ねえ、そんな日でしょ　今日は～）
15	待っても待っても	この曲は高専時代に一ノ関駅前にある「一平」が地階にあったときにそこで仕上がったという。その当時の原題は「待てども待てども」。 1973年の高専祭で披露されたときは「待ちぼうけ」のタイトル。
16	風信子
17	スケッチ
18	眠くならないうちに
19	ｺﾝｸﾘｰﾄの壁にはさまれて	1972年に出来上がった当初は、「コンクリートに咲いた花」が原題。
20	バースディ・カード	夕暮れ時はさびしそうを温存のため、レコーディング時に急遽つくったもの。目黒のビジネスホテルで数分で出来たとされている。
21	夜更けの街で	作詞の及川有正氏は「2時10分」つながり。元一関市長のご子息。
22	おちばは夏の忘れもの	作詞の小岩昌代氏は当時、一関の看護学校生。天野氏の逸話数々あり。
23	そんなことのくりかえし
24	おとぎの国のお話
25	夕暮れ時はさびしそう	-曲はピンク・フロイドの「夢に消えるジュリア」が若干下地になっている。 -コンサートでは振り付けの披露がよくありました。 -レコード大賞作詞賞ノミネート曲。 -オカリナはプリマ楽器製。オカリナを知らしめるのに貢献したとしてメーカより　感謝状をもらった。（08.10.26追記）
26	春はもうすぐ
27	かげふみ	バックコーラスは「逃げるのなぁ～しぃ」と歌っています。
28	なんて空だろう
29	夜
30	仲直り
31	雪どけ水はつめたくて	舞台は磐井川
32	一片の幸せ
33	くちづけ	一番最初のこのタイトルの曲はアマの頃のもので全然イメージの違うものです。（未発表）コーラスで平賀氏の初の音声が入った記念すべき曲！（07.1.23記）
34	冬がのぞいてる
35	雪の精
36	いなかっぺちゃん	曲中挨拶。平賀氏の分は当初はオナラの予定だった。
37	雨は似合わない
38	君に一言
39	冬の朝
40	悲しみのﾒﾛﾃﾞｨ	作詞の小岩昌代氏は当時、一関の看護学校生。天野氏の逸話数々あり。